成立僅7年時(shí)間，身上有著“小微企業(yè)”標(biāo)簽的蜂巢汽車科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“蜂巢科技集團(tuán)”)沖入了2025全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜單。同樣在今年首次登上該榜單的中國企業(yè)還有萬豐奧威(002085.SZ)。
2025全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜由《美國汽車新聞》(Automotive News)發(fā)布，該榜單以2024年企業(yè)汽車零部件配套業(yè)務(wù)營收(銷售額)為入圍標(biāo)準(zhǔn)，是公認(rèn)的全球最具權(quán)威性的汽車零部件供應(yīng)商排行榜單。
《中國經(jīng)營報(bào)》記者注意到，今年上榜的中國汽車零部件企業(yè)共15家，與去年持平，其中有4家中國企業(yè)進(jìn)入榜單前50。從國別來看，上榜的零部件企業(yè)主要來自日本、美國、德國、中國與韓國，分別為22家、18家、16家、15家和10家。
受訪業(yè)內(nèi)人士告訴記者，透過榜單可以看到，在全球汽車產(chǎn)業(yè)銷量增長停滯、純電動(dòng)汽車增長放緩、全球貿(mào)易壁壘加劇等背景下，全球汽車零部件企業(yè)在諸多挑戰(zhàn)中迎來新一輪洗牌。雖然博世、電裝、麥格納、采埃孚等老面孔仍然屹立在榜單前列，頭部地位難以撼動(dòng)，但依托行業(yè)向電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型，有的非傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商站在了舞臺(tái)聚光燈下，而有的傳統(tǒng)主流供應(yīng)商則面臨排名回落、轉(zhuǎn)型遲緩等方面的壓力。
超六成零部件企業(yè)營收同比下滑
記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為疲軟、地緣政治存在不確定性以及全球汽車生產(chǎn)普遍下滑等背景下，2025全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜上的企業(yè)汽車業(yè)務(wù)營收共計(jì)為9452.95億美元，而2024年度百強(qiáng)榜的營收為9708.27億美元，同比出現(xiàn)2.6%的下滑。入圍門檻則與去年持平，仍為17億美元。
榜單顯示，有30家企業(yè)汽車配套業(yè)務(wù)2024年度的營收超過100億美元，與上一年持平。記者注意到，2023年度汽車配套業(yè)務(wù)營收超過400億美元的有5家，而2024年度則只有3家。
在榜單前10名中，日本企業(yè)電裝排名上升2個(gè)名次，從2024全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜的第5名晉升為第2名。榜單第1名、第3名與2024全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜維持不變，均為博世和麥格納。采埃孚與寧德時(shí)代(300750.SZ)分別位列榜單第4名和第5名，分別較去年的百強(qiáng)榜下滑2個(gè)和1個(gè)名次。榜單第6、7、10名亦保持不變，仍為現(xiàn)代摩比斯、愛信精機(jī)和李爾，榜單第8、9名則是佛瑞亞和大陸集團(tuán)，去年二者的名次是大陸集團(tuán)為第8名、佛瑞亞為第9名。
一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，當(dāng)前全球汽車零部件企業(yè)普遍面臨業(yè)績增長壓力。在2025全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜中，有63家企業(yè)汽車業(yè)務(wù)營收出現(xiàn)同比下滑。榜單前10名企業(yè)，即博世、電裝、麥格納、采埃孚、寧德時(shí)代、現(xiàn)代摩比斯、愛信精機(jī)、佛瑞亞、大陸集團(tuán)、李爾的營收均不及去年，即便是占據(jù)榜首的博世汽車業(yè)務(wù)營收也同比下滑2.7%。
一些傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)排名雖有所上升，但實(shí)現(xiàn)的途徑并非通過業(yè)務(wù)耕耘實(shí)現(xiàn)。記者注意到，舍弗勒2024年?duì)I收同比增長的幅度高達(dá)75%，是百強(qiáng)榜中漲幅最高的公司。這一成績的取得與其收購德國零部件企業(yè)緯湃科技有著較大的關(guān)系，緯湃科技在2024全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜中的名次為第31位，營收為99.72億美元。收購也使得舍弗勒在百強(qiáng)榜中的名次由去年的第27名上升為第14名。
韓國鋰離子電池制造商SK On是榜單中名次下降最多的企業(yè)。歐美市場純電動(dòng)汽車需求疲軟、原材料價(jià)格下跌、市場競爭加劇以及在磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)型上進(jìn)展緩慢，是其營收下滑的主要原因。目前，SK On已啟動(dòng)裁員、凍結(jié)高管薪資、尋求產(chǎn)品多元化(如棱柱電池)、效率提升等策略去應(yīng)對(duì)這一變化。
一位接受記者采訪的零部件企業(yè)人士表示，百強(qiáng)榜數(shù)據(jù)所反映出的趨勢，已不僅僅是周期性波動(dòng)，而是全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一輪結(jié)構(gòu)性調(diào)整。他認(rèn)為，這場行業(yè)洗牌才剛剛開始。“只有那些能在電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型中構(gòu)建差異化能力，并快速建立跨區(qū)域交付和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，才能在下一個(gè)產(chǎn)業(yè)周期中保持競爭優(yōu)勢。”
羅蘭貝格在2025年全球汽車零部件供應(yīng)商的研究報(bào)告中也指出，市場穩(wěn)定增長的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，預(yù)計(jì)在中短期內(nèi)諸多不利因素將愈加主導(dǎo)汽車零部件行業(yè)的市場情緒和轉(zhuǎn)型，并產(chǎn)生重大財(cái)務(wù)影響。與此同時(shí)，利潤和現(xiàn)金流壓力仍將持續(xù)加大。在上述挑戰(zhàn)下，汽車零部件供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)化產(chǎn)品組合，提速戰(zhàn)略合作和資本創(chuàng)新，也要調(diào)整生產(chǎn)和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，以適應(yīng)各地區(qū)市場變化，加強(qiáng)本地化運(yùn)營力度。此外，還應(yīng)深化運(yùn)營變革，著重全體系化的效率提升。
4家中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)擠進(jìn)榜單前50
受益于中國汽車產(chǎn)業(yè)在新能源汽車市場建立的領(lǐng)先優(yōu)勢，大部分中國零部件企業(yè)2024年度汽車業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)了逆勢上漲。
記者注意到，在2025全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜中，中國上榜的企業(yè)達(dá)到15家，其中有10家企業(yè)的排名相較去年有所上升，并且有2家企業(yè)首次擠入了百強(qiáng)榜單。
寧德時(shí)代以352.49億美元的營收居于榜單第5名，是唯一進(jìn)入榜單TOP5的中國企業(yè)，同時(shí)也是唯一一家主營業(yè)務(wù)是動(dòng)力電池產(chǎn)品而進(jìn)入TOP5的非傳統(tǒng)Tier 1企業(yè)。與此同時(shí)，延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司、均勝電子(600699.SH)和中信戴卡股份有限公司3家企業(yè)進(jìn)入榜單前50。
在這4家企業(yè)之外，登上2025全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜的還有德賽西威(002920.SZ)、寧波拓普汽車電子有限公司、寧波華翔電子股份有限公司、蜂巢科技集團(tuán)、國軒高科(002074.SZ)、敏實(shí)集團(tuán)(0425.HK)、德昌電機(jī)(0179.HK)、精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司、諾博汽車系統(tǒng)有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、萬豐奧威，2024年度營收分別為38.81億美元、37億美元、37億美元、36.27億美元、35.73億美元、32.53億美元、31.42億美元、30.69億美元、30.51億美元、25.27億美元和22.87億美元。
在上榜的中國企業(yè)中，德賽西威與寧波拓普汽車電子有限公司營收增幅最為顯著，漲幅分別達(dá)到25%和33%;與此同時(shí)，寧波華翔電子股份有限公司、國軒高科、敏實(shí)集團(tuán)、精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司的漲幅也超過了10%。
蜂巢科技集團(tuán)與萬豐奧威是兩家新上榜的中國企業(yè)。蜂巢科技集團(tuán)是長城汽車(601633.SH)全資子公司，成立于2018年6月，業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)力系統(tǒng)、新能源傳動(dòng)系統(tǒng)、汽車智能化集成系統(tǒng)，位列2025全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜第64位。
今年4月，蜂巢科技集團(tuán)總裁陳曉亮在2025年合作伙伴峰會(huì)上告訴記者，公司當(dāng)下的策略是聚焦“國際化發(fā)展戰(zhàn)略”。2024年，公司根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢進(jìn)行了業(yè)務(wù)重組，現(xiàn)已形成動(dòng)力BU、傳動(dòng)BU、電子BU三大支柱業(yè)務(wù)體系。從機(jī)電一體化出發(fā)，公司聚焦“多能源動(dòng)力、智艙、智驅(qū)、智駕”的核心業(yè)務(wù)定位，加快由傳統(tǒng)制造業(yè)向科技型公司轉(zhuǎn)型的步伐。與此同時(shí)，公司構(gòu)建了“一個(gè)蜂巢”的集團(tuán)化治理體系，通過統(tǒng)一思想、方法與標(biāo)準(zhǔn)，支撐公司走向“國際化”。2025年，蜂巢科技集團(tuán)將通過動(dòng)力總成與智能電子的協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)價(jià)值向用戶價(jià)值的轉(zhuǎn)化。
新沖上榜單的萬豐奧威是國內(nèi)汽車鋁合金車輪及零部件生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢和服務(wù)商，于2006年在深交所上市。其產(chǎn)品銷往美國、德國等30多個(gè)國家和地區(qū)，是寶馬、奔馳、大眾等體系的配套商，當(dāng)前公司正在加大亞太市場開拓力度，致力于提升中高端市場占有率。
上述零部件企業(yè)人士告訴記者，對(duì)于中國汽車零部件企業(yè)而言，現(xiàn)階段是一個(gè)機(jī)會(huì)窗口期。他認(rèn)為，中國汽車零部件供應(yīng)商已經(jīng)成為共建全球汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要力量。
羅蘭貝格則在最新的研究報(bào)告中分析稱，盡管過去幾年中國市場激烈的本地車企競爭和價(jià)格戰(zhàn)傳導(dǎo)讓零部件企業(yè)持續(xù)承壓，盈利性相對(duì)2023年也出現(xiàn)下滑。但相對(duì)于其他區(qū)域，中國零部件供應(yīng)商所處的環(huán)境仍相對(duì)較好，主要原因是國內(nèi)的整車產(chǎn)量仍保持穩(wěn)健增長，這背后是來自政策的刺激鼓勵(lì)，不斷擴(kuò)大的消費(fèi)群體和出口需求，以及生產(chǎn)布局上的優(yōu)化。
不過，羅蘭貝格也指出，中國零部件企業(yè)的組織效率和工作機(jī)制仍處于起步階段，部分企業(yè)甚至面臨體制機(jī)制滯后于降本增效舉措的情況。企業(yè)亟須在戰(zhàn)略、組織與機(jī)制等層面進(jìn)行全面優(yōu)化和調(diào)整，以提振信心，進(jìn)而推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、突破內(nèi)卷。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉認(rèn)為，全球汽車市場的壁壘正由整車延伸到供應(yīng)鏈。在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的新形勢下，中國汽車產(chǎn)業(yè)如何與世界鏈接變得十分關(guān)鍵，既要推動(dòng)中國汽車配件產(chǎn)業(yè)和服務(wù)體系與全球市場進(jìn)行鏈接，也要促進(jìn)海外零部件企業(yè)與中國產(chǎn)業(yè)鏈近距離快速實(shí)現(xiàn)鏈接。 |
